特斯拉用户错过特斯拉

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不曾放慢脚步的世界

从2019年底，一场疫情好像让世界放慢了脚步。回望快2年的时间，放慢的可能只有自己，世界从来没有放慢脚步等你。虽然疫情忽然让《未来简史》中提到人150岁的预期寿命看起来没有那么唾手可得，很多国家看起来也乱糟糟，尤其是灯塔国两个白发老头的真人秀看起来也有点无厘头，但世界从来没有放慢过它的脚步。

疫情造成的暂时停顿，给了一个重新审视世界的机会，在封城的时间里，也有更多的时间看到平时根本没有机会留意的事，顺便有机会重新审视一些已有的认知。只有认知和行动跟得上，才能随着这个世界共鸣。现在回望，才是真能感受到什么叫“放眼世界，我们面临的是百年未有之大变局（2017年）”，这种定义可能在大部分时间里，只是个人的一种感觉，一句口号，到底什么变了、为什么变、怎么变，无法做深究。哪怕有机会事后诸葛亮的回望，才能体会到跟不上的认知和行动力的羸弱。4次美股熔断到单边上扬

在《迭代认知，企业登台》里提过，曾经因为权威的一句话，“股市不如赌场”而敬而远之。疫情前和疫情期间，因为偶然的机会关注美股基金，没曾想在2020年的春节前后封城的时间里，亲身体验了一把“深套”的滋味。除了同巴菲特一起见证历史，就剩下“随它去吧”的沮丧。虽然貌似放弃，内心总是还有期待的，唯一能做的就是偶尔拿出来看看。疫情期间，既然不懂，就找来曾经买过束之高阁的书，或者顺着线索再去买书看看，囫囵吞枣了一些经济史、投资理论、总结有关的书。真的是很多东西看不懂，但毕竟纠正了很多曾经的误区：有关企业、有关估值、有关周期、有关趋势，把一些公司和股市放到历史环境中去看，会有有很多必然的因素出现。有点像双减前，孩子们上的“大语文”课，把语文课文还原到历史中去，很多课文就变成了鲜活的生活。得益于在中国长时间单边增长的环境，我们的思维就是单边增长，对波动和周期缺乏敬畏，对外资公司的谨小慎微步步为营嗤之以鼻。对于快、慢，收益高、低的理解也不够深入。一场疫情，曾经看起来很没有道理的道理，就那么从纸面上跃入生活。

毕竟是兔子和老鹰两个相隔甚远的主体，在兔子这里单看平时随意可以触达的信息，美股早就高到可以崩溃很多次了，无论是因为美元超发货币、全球收割、背信弃义等等原因。而事实是从2020年春节以后，美股不但填上了熔断的坑，还一路高涨，隔三差五地创个历史新高。再看美股N多年的历史，一路上扬的指数，也能理解良心巴菲特的建议：投资指数基金。虽然是隔岸观火，但内心也无数的问号等着回答。其实，不管是否合理，这个结果是客观存在的，但这个结果的逻辑是什么？虽然有些衰落，但目前还是全球最强国家，究竟是什么逻辑使美股走到今天？即使是厚颜无耻地放水，水漫金山，那这个跟我们有什么关系，又对我们自己的现实会有什么样的投射？

收割全球的企业

就在这两天，微软的市值超过了苹果成为了全球最大市值的公司。苹果超过微软的时候，人们感慨一个时代的告别，如今微软反超，会开启另外一个时代么？虽然不一定理解这些企业真正的商业模式和科技模式，就我们每天可以接触到的公司稍作回顾，一定会感叹生命力之强，企业真正创造生产力价值。而这些真正刻在人类文明史上的历史，它的价值又是什么？他们还可以延续多久？

单就微软的生命周期来看，从1975年比尔盖茨19岁从哈佛创业，到1981年开发了DOS系统，到后来只要用过电脑就知道的Windows系统，再到曾经熟悉又已经消失的MSN、Hotmail.com、live.com，屹立不倒的文档处理Office套件是事实上的办公系统的标准。在向移动端转型的时代，微软的手机系统自生自灭，买了诺基亚的手机体系也无疾而终，到现在，微软在移动端上有一系列的套件可供使用，outlook.com也卷土重来。虽然后期的surface有抄袭苹果的嫌疑，但不妨碍依然占有不小的市场份额，Xbox也成为了事实上的游戏主流平台。

从1975年，微软穿越了很多个经济周期、技术周期、产业迭代周期，依然屹立不倒，公司的生命力、创新能力、盈利能力是经过时间验证的，在某个周期里面的优益表现毋庸置疑，通过互联网收割全球的收益。除了微软，我们身边还有多少这样的企业？如果他们是上市公司，那么股市就是鲜活的历史课。在当下，谁又是下一个微软呢？

特斯拉

乔布斯时代的苹果开创了一个新的玩法，而库克时代的苹果把这种玩法的商业价值最大化，今天的苹果已经是一个成熟的商业体，无论内部还有外部依然对它充满了颠覆的期待，而苹果本身已经成为了被模仿被颠覆的对象，包括苹果自己。

作为2019年的进口韭菜Modle3用户，那会儿还没有疫情，路上的Model3也不多，特斯拉的经过会引起不少好奇的目光。刚拿到这车的前2个月，觉得这车真的能改变世界。快速的超充几乎可以解决家里没有充电桩的问题，每次插在超充上看着电流和公里数的变化，都能感觉到能量汩汩流入到Model3的身体里；自动辅助驾驶的不断升级让人感觉无人驾驶汽车好像也没那么遥远；车里极简的设置，忽然让原来油车那么多按钮都成了多余的摆设。在没有疫情的那段时间，特斯拉M3就像一部活动的、陪着你的大玩具，那种颠覆的新鲜感会让你不自主地容忍它的缺点，期待它的自我迭代、不断完美。

就在那一刻，把特斯拉的股票加入了自选，一直看到今天。虽然有起伏波动，各种质疑，不妨碍特斯拉股票超过1200美元，成为全球最大市值的汽车公司。

就特斯拉无限简化的产品线来讲，ModelS是一个标准市场化的车型，中庸稳重，就像奔驰的E系。ModelX就像一个技术过剩的实验体，把能给你的技术都统统塞给你，X翼的车门足够拉风，有点像宝马X5。Model3就是前两种试验品杂交的标准混合体，简单、实用、便宜可负担，就像花冠和捷达，承担着电车普及的重任。在ModelY出生之前，是我最期待的车型，不是因为它是SUV，而是期待ModelY可以在M3的基础上更加完美。看着上海工厂奇迹的平地而起，自选里依然有特斯拉，依然只是看，一直看到关注的目光消失，今天满大街都是特斯拉。

如果，我是说如果，用车款买了特斯拉的股票，早送了几辆Model3了。

元宇宙

Facebook改名元宇宙，扎克伯格本人长的也越来越像机器人。Facebook在美国面临着极大的质疑，侵犯隐私、引诱人沉迷、放纵沉迷。有评论说，年轻人在放弃老太龙钟Facebook，逼着扎克伯格用元宇宙来打开新的发展通道和领域。不管怎么样，这个在无数电影里面看到的虚实结合的场景被形象真实地描述出来，表达出来。不管是期待还是抗拒，被如此形象地描述出来，并规划了实施路线图，就这样出现在我们面前。《黑客帝国》、《头号玩家》、《西部世界》完美地映射了元宇宙的描述，《她》讲述了一个真人与AI的感情，也许这些想象力的图像体现，很快就投射在现实当中。

如果说牛仔对美国西部的探索是跑马圈地，马斯克的火星计划星际殖民，二者同样的是拓展人类的生存边疆，扎克伯格的元宇宙有异曲同工，同样是拓展了人类的生存空间，现实和虚拟的结合，扩展了另外一种时空，也是另外一种跑马圈地，只不过连这块地都是我创造出来的。还不知道会打开怎样的一个潘多拉魔盒。也许，他真的会成为未来的一部分。等元宇宙发达了，在虚拟空间里面画地为牢，建个虚拟世界第一豪宅，坐地起价，还卖房子去（就会干这个，就这点追求）。

回望微软，回望特斯拉，在元宇宙不断迭代和构建的过程中，每个阶段需要什么样的企业来构建这个场景？谁又会走到最后？

现实世界：浪费的意义

有关中国40年以来的经济史、企业史资料有限，对资本市场的共识也不断变化和形成当中。总有人说中国的资本市场有很多的特殊性，但“时间的朋友”总是逃不过时间的验证。返回去2019年的时点，每一个貌似一阵风的概念都有明显的作为，在现实意义中都有实体的投射。前几天随手翻了一本“碳中和”的书，觉得有点内容草草，再看看出版日期，出版的时候可能市面上还很少有人知道碳中和到底意味着什么，到今天“碳中和”已经是确定性的事了。在这个不知道到知道，从忽悠到确定的进程中，又有多少人可以跟得上认知并在行为上有体现？

就像“百年大变局”一样，太多的企业和信息隐藏在纷繁的市场当中。总是有太多人在质疑口号式运动、政策性补贴、非市场化，中国有了资本积累之后，在一定程度上是砸得起钱承担的了损失的。过去，劳动性即时报酬占主流，所以理解不了不挣钱的生意。现在有了家底，可以为了更快地见到效果，浪费一些钱，搞短期突击，即使中间环节损耗了一些，总会有些成果。短期先攻下山头，逐步考虑建立长效机制，也是现实有效的选择。曾经哀鸿遍野的光伏、当下新能源汽车的突起，就是这几年很重要的一种积累。太习惯于用一种追求平衡和稳定的眼光来看待世界的构成，不实际。也许疫情催化了世界的变化，在长时间的稳定发展过程中，过渡到巨变和摩擦，也许是下一阶段繁荣的开始。

疫情还在不断地反复，世界也从来没有停止向前。大象依然可以起舞，曾经的强壮也可以分崩离析。面对一个个新兴的产业和名词，“碳中和”、“元宇宙”、“半导体”，该如何理解世界和抓住机会呢？研究当下和历史，照亮未来。

悲观者常常正确，乐观者往往成功。